Суровый мир Аллодов, в котором с трудом установилось хрупкое равновесие, оказывается на грани новой войны, после того как силы Хадаганской Империи применяют прежде неизвестное оружие. Поразительный астральный корабль, вступивший в сражение с патрульной флотилией Лиги, разбил ее полностью. Погибли все, кроме капитана флагмана эскадры, эльфа Эльвина Ди Грана, который смог в итоге рассказать о произошедшем кошмаре и передать ценные сведения Лиге. Он был вправе считать, что за проявленное мужество его наградят, но вместо почестей попал в тюрьму.